2月14日,長信科技發布公告稱,公司擬通過發行股份及支付現金購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的長信新顯43.86%股權。目前公司直接和間接控制長信新顯56.14%股權,本次交易完成后,公司將直接和間接控制長信新顯100.00%股權。
同時,根據公告內容顯示,長信科技擬向不超過35名特定投資者,以詢價的方式發行股份募集配套資金,股份的發行方式為非公開發行。本次募集配套資金擬發行的股份數量不超過本次發行前公司總股本的30%,募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的100%。經交易各方協商,本次發行股份購買資產涉及的股票發行價格確定為5.17元/股,不低于定價基準日前60個交易日上市公司股票交易均價的80%。
對于本次交易的背景,長信科技表示,近年來,國務院、中國證監會及交易所陸續出臺了一系列鼓勵兼并重組的政策,為資本市場創造了良好條件。
隨著汽車產業特別是新能源汽車產業的高質量發展,以及新興智能消費電子產品的興起,全球汽車電子和消費電子行業競爭格局呈現集中化態勢,行業內具有較強競爭力和代表性的龍頭企業,掌握大量技術、人才、資金、品牌和行業生態資源,展現出明顯的競爭優勢,促進了行業科技創新和產品升級。
汽車行業發展驅動力目前正從供給端產品驅動轉向消費者需求驅動。根據羅蘭貝格的報告,消費者對汽車的定義將從“出行工具”向“第三空間”演變,車輛需要更加主動了解客戶需求,車輛感知和人車交互成為重點,汽車智能化浪潮大勢所趨。
車載顯示屏作為人機交互的主要界面是智能化創新關鍵點,逐漸成為汽車的標配。一方面新能源車從比拼動力性能轉變為比拼科技感,車載顯示屏是表達科技感的重要載體。另一方面大屏或多屏的車載顯示屏能夠充分滿足駕乘人員的個性化需求,提升信息豐富度。根據汽車之家的數據,2021年新車型搭載車載中控彩色屏比例超過74.6%,搭載觸控液晶屏的比例超過67.9%,并且座艙內顯示屏呈現3大升級趨勢即顯示屏數量/面積提升、顯示屏聯屏化+多形態化、顯示技術升級。
與此同時,以5G為代表的移動通信技術有力地推動著人工智能、物聯網、大數據、云計算等技術蓬勃發展,加速普及新型智能終端,創造出大量新型應用場景和產品需求,以高端Notebook、PAD、新型可折疊電子產品為代表的新興智能硬件產品在近年來快速成長。
公司憑借對行業發展現狀及未來發展趨勢的準確認知和預判,在產業鏈拓展方面和行業新技術發展方向具備出色的戰略卡位意識。2010年通過IPO募資成立Sensor事業部,緊抓IPhone外掛潮流帶來的發展機遇,取得了良好的經濟效益和客戶認可;2014年通過戰略調整,選擇減薄和車載工控作為突破口,進入A公司、T公司、Sharp、京東方等行業巨頭供應鏈體系。2020年,公司緊抓汽車電子和消費電子行業發展趨勢,依托自身核心技術優勢和業務優勢,在車載(曲 面)蓋板及觸控顯示模組、高端顯示模組和薄化及超薄柔性玻璃蓋板(UTG)等高附加值業務方面加大投資力度,核心科技及管理人員與公司及大股東共同出資成立控股子公司長信新顯,既激發了核心團隊的工作積極性和主人翁意識,又提升公司核心競爭能力和綜合能力;同時,公司為了充分把握UTG行業的發展趨勢,在長信新顯旗下成立了東信光電,專業從事UTG業務,并和全球面板巨頭及國內品牌手機終端進行了多層面的合作,奠定了公司在UTG行業的領先位置。通過優先布局戰略規劃,進一步鞏固公司在汽車電子和消費電子領域的領先地位。
長信新顯的設立是上市公司整體業務規劃的戰略布局。上市公司為進一步鞏固在汽車電子、消費電子、薄化及超薄玻璃蓋板(UTG)等各業務板塊的領先地位,滿足市場對相關業務板塊產能增加的需求,加快高端顯示業務研發進度,從而實現快速量產,投資并設立了長信新顯。
鑒于項目建設初期具有較高風險,同時建設資金需求較大,為了充分激發核心團隊的創業精神,建立與上市公司利益風險共擔機制,并借助大股東的投資經驗和資源優勢,促進項目建設快速推進,上市公司引入大股東和核心骨干員工共同投資,匯集各方資源稟賦為上市公司培育新的盈利增長點。目前,長信新顯項目建設進展順利,市場開拓情況良好,已步入了持續、健康發展的良性軌道,為業績高速增長打下了堅實基礎,此次擬收購長信新顯少數股東權益,優化上市公司整體業務架構及股權關系,有利于提高實控人安徽省投資集團的控股比例,有利于提升上市公司整體盈利水平及獨立性,有利于上市公司及標的公司長期健康發展。
在長信科技看來,通過發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金,能夠增強公司的資本實 力、提升公司凈資產規模及抵御風險的能力。同時,通過募集配套資金為長信新顯募投項目建設籌集資金,更好地推進募投項目進度,并且,為公司未來的健康發展提供必要的資金儲備。
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